Республика Армения, рейтинг которой был определен организациями «Moody՚s» и «Fitch»  соответственно «Ba3 отрицательный» и «B+ стабильный», 19 марта в лице Министерства финансов Армении распределила валютные облигации в объеме 500 млн. долларов США.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе Министерства финансов, в случае  широкого круга инвесторов и двойного спроса купонный доход выплачиваемых в 2025 году еврооблигаций составит 7,150%; доход от распределения – 7,500%; отклонение (спрэд) по отношению к среднему свопу (mid swap) составит 543,7 базисных пункта, а по отношению к процентной ставке облигаций США со сроком погашения 10 лет – 551,8 базисных пункта.

«Deutsche Bank», «HSBC» и «J.P.Morgan» выступили как главные распределители выпуска.

Объем суммы выкупа выплачиваемых в 2012 г. еврооблигаций составил 199,928,000 долларов США, в результате чего после 26 марта 2015 года оставшийся  в обороте объем  еврооблигаций в номинальной стоимости составит 500,072,000 долларов США.

«Deutsche Bank», «HSBC» и «J.P.Morgan» выступили в качестве агентов сделки предложения по управлению обязательствами.