ЗАО «Ардшинбанк» первой из частных компаний Армении провел инаугурационный выпуск облигаций на международном финансовом рынке и привлек фондирование в размере 75 миллионов долларов США.

Как сообщает пресс-служба компании, выпуск облигаций является первой сделкой частной компании Армении на международных финансовых рынках после дебютного выпуска государственных еврооблигаций Республикой Армения в 2013году.

ЗАО «Ардшинбанк» разместил облигации (в форме LPN – LoanParticipatoryNote/Нота Участия в Кредите) сроком на 3 года при содействии инвестиционного банка J.P.Morgan – генерального менеджера выпуска.

Рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям рейтинг Ba2.Облигации котированы на Венской фондовой бирже, а клиринг осуществляется в системах Euroclear и Clearstream. Привлеченные средства будут направлены на расширение деятельности, предусмотренной стратегией банка.

Менеджмент ЗАО «Ардшинбанк» выразил удовлетворение проведенной сделкой и уровнем заинтересованности международных инвесторов. Председатель правления банка Мгер Григорян отметил: «Мы гордимся тем, что «Ардшинбанк» является первым коммерческим эмитентом из Армении, который разместил облигации на международных рынках капитала. Это важный шаг не только для нашего банка, но и для нашей страны, так как способствует позиционированию армянских коммерческих предприятий на международной финансовой карте».

Основанный в 2002 году, ЗАО «Ардшинбанк» является одним из ведущих банков Армении, с разветвленной филиальной сетью из 55 филиалов на всей территории страны. У банка рейтинг по Moody’sBa3 со стабильным прогнозом. В начале 2014 года ЗАО «Ардшинбанк» привлек $18 млн от международных инвесторов в форме синдицированного кредита, став первым банком Армении, заключившим подобную сделку без поддержки международных донорских организаций.